תכנון פיננסי
להבין את התמונה, לשלוט בעתיד
תכנון פיננסי הוא הדרך לוודא שהכסף שלכם מנוהל נכון, ושהוא עובד בשבילכם גם היום וגם בעתיד.
לכל אחד מאיתנו יש חסכונות והשקעות במקומות שונים:
פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, חיסכון בבנק, ניירות ערך ועוד.
עם הזמן קל לאבד שליטה, לא תמיד יודעים מה קורה בכל מקום, ולפעמים פשוט דוחים את הטיפול בעניין — עד שמתחילה תחושה של בלגן.
אני כאן כדי לעשות סדר.
איך אני עוזר לכם להחזיר את השליטה?
בתהליך ברור ומדויק, אני מסדר עבורכם את כל מפת הנכסים:
איפה הכסף נמצא, כמה הוא עולה לכם, מה אפשר לשפר
ומה יכול לעזור לכם להגיע למטרות הכלכליות שלכם בצורה חכמה יותר.
אנחנו בונים יחד תכנון פיננסי שמותאם אישית — כזה שמאפשר לכם להגדיל את הנטו, לחסוך עלויות ,ולוודא שהכסף מנוהל בצורה יעילה ולא "נשכח" בדרך.
לאורך כל הדרך תקבלו עדכונים, המלצות ושקיפות מלאה,
כדי שתמיד תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
בונים עתיד בטוח למשפחה
התהליך מורכב משלושה שלבים פשוטים וברורים
מיפוי כל הנכסים הפיננסיים
פנסיות, חיסכון, השקעות ועוד — הכל נאסף למקום אחד פשוט וברור.
בניית תכנון פיננסי מותאם אישית
הגדרת מטרות, בדיקת עלויות, בחינת הטבות מס ואסטרטגיית השקעה.
התאמות, ייעול ושיפור מתמשך
שיפור דמי ניהול, התאמת מסלולי השקעה וניצול הזדמנויות ותקנות.
התהליך מאפשר לכם לראות סוף־סוף את כל התמונה בצורה פשוטה,
ולהרגיש בטוחים שהכסף שלכם מנוהל נכון, מדויק, ולמען העתיד שלכם.
רוצים לקבוע פגישה היכרות ללא עלות?
אם אתם מעל גיל 50 ומחזיקים בהון עצמי נזיל של 300,000 ₪ ומעלה, נשמח שתבחרו מועד שנוח לכם. בפגישה נבחן את ההתנהלות הפיננסית ונבדוק אפשרויות ליווי אחראי וארוך טווח.
מעדיפים שנחזור אליכם?
השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם