אודות
הכירו את יותם ציסר - המתכנן הפיננסי שלכם
תכנון פיננסי שמבוסס על מקצועיות, ידע וחשיבה כלכלית עמוקה
אני מעניק ליווי מקצועי בתהליכים פיננסיים מתקדמים, המאפשרים מצד אחד לשפר את הנכסים הפיננסיים הקיימים, ומצד שני — לצמצם עלויות ולייעל את כל המעטפת הכלכלית של המשפחה.
הגישה שלי
אנחנו חיים ונושמים את עולם ההשקעות והתכנון הפיננסי כבר שנים, ובתוך העשייה הזו למדנו דבר אחד מרכזי:
השלם גדול מסך חלקיו.
לכן הגישה שלי תמיד מקיפה ורחבה — לא עוד בדיקה נקודתית של קופה או מוצר, אלא בחינה עמוקה של כלל הנכסים, ההתחייבויות, צרכי המשפחה, מסלולי ההשקעה והמיסוי.
התוצאות שלקוחות משיגים
עד היום אני מלווה לקוחות רבים שנהנים מליווי אישי, שקוף ומדויק, ומצליחים באמצעות התהליך:
הגדלת תשואות
ניהול נכון
התאמה לצרכים
להתאים את ההשקעות לצרכים האמיתיים שלהם — בהווה ובעתיד, תוך התייחסות מלאה להיבטי מס, רמת סיכון, טווח השקעה ויעדים כלכליים.
כדי לייצר תוצאות, הגדרתי תהליך עבודה מסודר וברור, כזה שנותן חוויית שירות גבוהה, מקצועית ולא מתפשרת.
הערכים שלי
העקרונות שמנחים אותי בכל פגישה ובכל החלטה
יושרה
פעולה בשקיפות מלאה ובהגינות כלפי כל לקוח
מקצועיות
ידע מעמיק והתעדכנות מתמדת בתחום הפיננסי
מחויבות
מחויבות מלאה להשגת היעדים הפיננסיים שלך
גישה אישית
התאמה מדויקת של הפתרונות לצרכים הייחודיים שלך
בסופו של דבר —
מה שנותר לכם הוא פשוט לגלות איך ניתן לקחת שליטה על הכסף שלכם, ולנהל אותו בצורה נכונה ומדויקת שתוכל לשפר את הניהול החודשי שלכם ואת הביטחון הכלכלי.
לקביעת פגישה אסטרטגיה פיננסית ללא עלות
מלאו את הטופס המצורף — ונשמח להעניק לכם פגישה אישית ללא תשלום.
לקביעת פגישה